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永利手机网站奥园健康最终定价3.66港元/股,将于

2020-03-12 04:16

新京报快讯12月27日早间,宝龙商业发布公告称,公司股票发行价确认为9.5港元。预计全球发售所得款项净额为13.36亿港元。公司股票预计于12月30日上午9时起在香港联交所网站正式发行售卖。

3月15日,奥园健康生活集团有限公司(HK:03662,下称“奥园健康”)披露全球发售及最终发售价。公告显示,奥园健康全球发售1.75亿股,其中90%(即1.575亿股股份)为国际发售,10%(即0.175亿股股份)为香港公开发售。每股定价为3.66港元,面值0.01港元/股。

公告显示,香港地区公开发售股份已获大幅超额认购,认购合计约7.99亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数0.15亿股的约53.24倍。

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合计0.45亿股股份已由国际发售重新分配至香港公开发售,令香港公开发售项下可供认购的发售股份总数增至0.6亿股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的40%。

公告披露,根据国际包销协议,奥园健康已向国际包销商授出超额配股权。据此,奥园健康或须按最终发售价配发及发行最多2625万股额外奥园健康股份,占全球发售项下初步可供认购的奥园健康生活股份15%。

国际发售的发售股份最终数目为0.9亿股股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数60%。

其中,香港公开发售中获得有效申请为1.09亿股,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数17,50万股的约6.24倍。由于香港公开发售超额认购少于15倍,故并未应用招股章程中重新分配程序。最终分配予香港公开发售的发售股份最终数目为1750万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数10%。

对于所得款项净额用途,公告披露,约50%或6.68亿港元将用于战略收购及投资于其他商业运营服务供应商,以扩大商业运营服务业务及扩充商业运营服务组合。约25%或3.34亿港元将用于升级资讯技术系统数字化及智能运营及管理,旨在优化消费者体验、改善向租户提供的服务质量及提升运营效率。约10%或约1.34亿港元将用于若干租户及供应商的股权投资。约5%或约0.67亿港元将用于根据轻资产业务模式翻新由独立第三方开发或拥有的零售商业物业。约10%或约1.34亿港元将用于一般业务用途及用作营运资金。

优先发售有效认购约995万股,相当于优先发售项下初步可供认购的预留股份总数1400万股股约0.71倍。995万股股份已分配予合资格奥园股东。

新京报记者 王海亮

奥园健康表示,全球发售完成后,公众人士持有的已发行股份数目最少将为已发行股份总数的25%,董事确认三大公众股东所持股份并未超出上市时的公众持股量50%,董事也确认,上市时将有至少300名股东。

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